Алексей Толмачев, вернувшись в Одессу после Гражданской войны, планирует поступить в университет. Вместо этого его привлекает работа в чекистской организации. Первое задание требует от него установить контакт с местными заговорщиками и собрать атаманов, чтобы раз и навсегда покончить с бандитами, терроризирующими город. Толмачев сталкивается с опасностями и предательством, погружаясь в мир интриг и сложных моральных выборов. Он осознает, что доверять можно далеко не всем, и каждое решение может оказаться судьбоносным. В напряженной атмосфере Одессы, полной конфликта и противоречий, ему предстоит не только справиться с внешними угрозами, но и разобраться в своих собственных чувствах и убеждениях. В конце концов, его действия могут изменить не только его судьбу, но и судьбу всего города.