В далёком будущем человечество нашло способ избавиться от зависимости от ископаемых ресурсов, создав особый цветок, ставший основным источником энергии. Для борьбы с дискриминацией все, кто достигает 16 лет, обязаны проходить процедуру, превращающую их в красивых людей, в противном случае их называют уродинами.
Талли и Перис, 15-летние подруги, живут в общежитии Городе и с нетерпением ждут своей очереди на преображение. Однако после операции Перис теряет интерес к общению с Талли. Она находит новую подругу, Шэй, которая не желает становиться красивой и сбегает в сообщество Дым, где ценят природу и индивидуальность. Талли, обеспокоенная изменением в жизни подруги, начинает подозревать, что Дым представляет угрозу для Города. Глава Города убеждает её, что Шэй и её новые друзья намерены уничтожить всё, что они любят. Талли решает отправиться на поиски подруги и выяснить правду, погружаясь в мир, который противоречит всему, чему её учили.