Миша и Аня наслаждаются отпуском во Вьетнаме, когда в преддверии отъезда происходит неожиданное. Аня встречает своего бывшего бойфренда Сахара, которого считала мертвым, и вскоре исчезает. Миша, столкнувшись с безразличием местной полиции, решает взять дело в свои руки. Он начинает собственные поиски и вскоре понимает, что исчезновение Ани связано с её тайным прошлым, о котором она никогда не рассказывала.
В процессе поисков Миша встречает капитана Народной Армии Вьетнама, Тао, которая вернулась в родной город, чтобы разобраться с трагической гибелью своей младшей сестры. Между ними завязывается крепкая дружба, и они становятся опорой друг для друга в условиях нарастающей опасности. Вместе они сталкиваются с трудностями и раскрывают темные секреты, которые угрожают их жизням. Миша и Тао оказываются вовлеченными в запутанную игру, в которой ставки высоки, а правда может оказаться смертельной.