Федор, неудавшийся актер, изо всех сил пытается помочь своему младшему брату Никите восстановить способность ходить. В поисках средств на операцию он, облачившись в костюм Деда Мороза, отправляется на новогодние заказы. Этот грустный Дед Мороз сталкивается не только с трудностями, но и с личной утратой — его любимая девушка бросила его прямо перед праздниками.
На часах 31 декабря, он подходит к очередной двери, готовый вручить подарки от родителей детям. В этот момент происходит настоящее новогоднее волшебство, которое меняет не только его судьбу, но и судьбы окружающих. Встречи с детьми и их искренние эмоции приносят Федору новые надежды и силы. Тем не менее, его внутренние переживания и стремление к счастью не покидают его, и перед ним открывается возможность не только подарить радость, но и повернуть свою жизнь в новое русло. В воздухе витает ощущение чудес, которое может изменить всё.